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九月展望,A股三个确定性机会!(附股)
龙头笔记 / 2020-08-31 21:53 发布
傅盘:大趋势
今天的市场出现明显的冲高回落,都在议论是不是有大利空?所谓的利空,其实都不是事儿,因为判断最重要指标是汇率。如果真有大事,人民币肯定大跳水了,但最近汇率不断创下新高。 今天下午外资出逃,有MSCI指数调整生效的原因,也有外资月末大幅调仓的原因,估计不少还是获利盘或“假外资”! 早上大盘摸高到3442一线,离前方的高点三四五八只有一步之遥了,给人一种要刷新高点的错觉。但是到了下午,券商、银行、地产出现明显的回落,带动指数出现跳水,最终指数小幅收率,市场跌多涨少,今天的市场虽然说是收跌的,但是大部分票的跌幅都在三个点以内,而且跌停板很少,只要你不是追高进场的,都不至于有太强的亏钱效应。 今天市场有一个好的现象,那就是成交量又回到了一万亿的水平市场微幅调整,但是成交量放大,这是一个好的现象,市场依然属于交投十分活跃的状态。历史规律告诉我们说,有量的调整不会太久。
今天的市场大盘终于强于创业板了。从上周一开始,创业板注册制落地一直都是创业板强于主板,创业板对主板的抽血效应。这都是非常明显的,但是今天这个情况已经逆转过来了,注册制给创业板带来的光环是逐渐褪去的,市场又回到熟悉的节奏了,这对于非创业板的票来讲是一个非常好的现象。蚂蚁金服大概率10月份上市,在此之前指数肯定得涨一波,这是必须完成的政治任务。整体思路还是保持总仓位在5成左右即可,进可攻退可守。面对大选之前的巨大不确定性,仍然不建议满仓操作。 傅盘:涨停揭秘
军工:中国海防、航天机电、航天科技、航天晨光、银邦股份; 业绩:荣安地产(3连板)、国农科技、星湖科技、海航科技、财信发展(2连板)、雅戈尔、维维股份、恒丰纸业、法拉电子、宝钢包装; 汽车:山东威达、双环传动、湘油泵; 美丽生态(摘帽) 远兴能源(2连板+纯碱) 浙江震云/嘉应制药(医药) 吉林森工(2连板+人造板) 华资实业(白糖) 超华科技(芯片) 焦点科技(3连板+跨境电商) 汉王科技(人脑工程) 索菲亚、汇金股份(数字货币) 华钰矿业(黄金) 奥海科技(无线充电) 傅盘:三个确定性机会
方向上面,说三个比较确定的机会。
第一个就是影院复工,姜子牙、唐探3等国庆上映,这是板上钉钉的事。每年其实十一之前院线都有一波炒作的,只是今年动的比较早,埋伏资金比较多。
内容端来看,恢复观影后值得期待的影片包括,猫眼娱乐(《夺冠》、《紧急救援》、《拆弹专家2》)、 光线传媒 (《姜子牙》、《坚如磐石》)、 北京文化 (《封神三部曲》、《我和我的家乡》)、 中国电影 (《急先锋》、《美人鱼2》、《动物世界2》)、 华谊兄弟 (《749局》、《八佰》)、 万达电影 (《唐人街探案3》)等。
第二个就是苹果链和特斯拉链,新能源汽车和消费电子这两个板块,大家可以仔细看一下。在8月的震荡调整里,这两个板块都非常抗跌,新能源汽车甚至是逆势创历史新高,先于指数企稳的都会比较强。
这两个方向本质也是消费,另外就是有预期没兑现,所以资金做潜伏的也很多。
苹果里面无线充电可以留意一下,因为有消息泄露苹果可能在发布会有无线充电新品Airpower,这会给产业链带来比较大的业务增量。
无线充电产业链主要划分为方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈以及模组制造,票就不点了, 给个思路。
第三个看下新疆65周年(10月5日)
8月26日深圳40周年已经预期兑现了,接下来炒地图我认为会轮到新疆。现在外围的一些局势,稳增长经济内部大循环是国策,新疆是年内基建发力最确定的省份。
从策略的角度看,前低多个板块估值达到相对高位,市场风格出现扩散。从技术层面,整个板块稳守5天线,强于指数,代表主力护盘。
带新疆的肯定是第一梯队,其他的就不提了。
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