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苹果手机产业链的机会!

飞鲸投研   / 2020-07-28 19:54 发布

防御避险依然是目前资金首先考虑的点,食品饮料、白酒等成了资金的首选品种,前面老张也一直说,市场调整下,消费类特别是食品家电等企业会大幅活跃,因为这种类型的公司确定性极强,几乎没有什么外部因素能影响到它们,未来业绩的大幅增长也会消化目前的高估值。所以,很多人以为的消费股估值高,却仍然在持续涨。

 

在7月26日《又一个好赛道》一文中,老张重点强调了欧普康视的投资逻辑,在需求巨大、稀缺优势等加持下,这样的公司股价一有回调便有大资金在进入,很多投资逻辑不清晰、持股不坚定的散户会丢掉筹码被大资金捡去,实在是可惜。

 

在7月23日《集成电路行业迎大机会》一文中,老张再次强调了东富龙,在疫苗加速研发下,股价行情有望贯穿一整年,其实回调就是好的机会。

 

另外,像受益于消费电子需求端的回暖业绩逆转的春秋电子,目前依然有比较好的估值优势,还是值得关注一下的。

 

对于指数,一定要有耐心,其中的大逻辑老张昨天专门梳理过,目前要做的就是拿得住筹码,并且积极寻找好的确定性强的底部机会。

 

苹果手机产业链的机会!

 

2020年苹果年度新品发布会将在9月8日举行,预计将发布iPhone12系列,第六代Apple Watch、新款入门级iPad和AirPower无线充电板。另外,10月27日苹果秋季发布会上将发布iPad Pro,Apple Silicon Macs等。

 

市场预测,苹果新款手机将搭载5G技术,配备OLED面板,并且取消传统配件耳机充电头。

 

反观智能手机销售情况,苹果表现尤其突出,数据显示,我国内地第二季度的智能手机销售同比下跌17%,环比则回升9%,苹果智能手机iPhone销售却大幅增长32%,华为销售增长14%,小米销售大跌35%。

 

所以,在苹果目前销量大火下,随着后面新品的推出,有望进一步激发苹果手机等产品的销售,这也会大大的促进苹果供应体系以及相关周边配件企业的业绩预期,比较典型的就是面板、芯片、摄像头以及无线耳机和无线充电领域等。

 

特别是无线耳机和无线充电这一块,随着新款手机接口的取消,将大大的提升无线耳机在苹果手机上的配置率,并且有望提升安卓江湖手机江湖无线耳机的渗透率,至少目前无线耳机这一块仍处于前期渗透阶段,后面空间还很大。

 

再就是无线充电这一块,基本上会复制无线耳机的爆发路径,但是无线充电应用领域会更广泛,比如手机、手表、电视等智能家居系列,带来的想象空间也是相当巨大的。

 

另外,摄像头方面,手机标配三四个摄像头会成为大趋势,但就这一项会给行业带来三四倍的增长空间,摄像头产业链的机会也是几乎确定性的。

 

苹果产业链受益标的!

 

立讯精密:这个不用多说,产品设计苹果无线耳机、平板电脑等,是苹果重要的供应链体系。

 

歌尔股份:声学龙头,这个也不用多说,也是苹果产业链上的重要一部分。

 

德赛电池:苹果手机电池供应商,并且苹果是公司最大客户。

 

信维通信:主要产品为移动天线,是苹果核心供应商。

 

深南电路:公司相关产品已经广泛应用于苹果手机中。

 

云海金属:为苹果手机等提供铝合金材料。

 

京东方A:公司虽然不为苹果新款手机提供OLED面板,但苹果IPAD等较大面板用的是京东方的。

 

横店东磁:给苹果提供无线充电组件。

……