高毅资产投资了一家封测龙头

韭菲特   / 07月13日 21:37 发布

高毅资产的炒股成绩单

我在电子表格上整理了一下高毅资产冯柳买入的部分股票的成绩单。可以看到,冯柳持股最大的是两只股票,一个是世纪华通,我之前写过。还有一个就是伊利股份,两个在公告之后的涨跌幅也差不多,都在24%附近。之后是完美世界,买了10个亿,涨幅30%。

涨幅最小的是洪城水业,基本横盘,涨得最多的是蓝帆医疗,已经翻倍。

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今天我们说的封测龙头是谁呢?长电科技。高毅资产共计持有长电科技1159万股,按今天的股价折合市值为5.9亿。而按照年报公告日来说,涨幅已经翻倍!

昨天健康元公告高瓴资本要来,今天股价直接无量涨停。如果你参考上面的涨跌幅,就可以大致猜猜后面的空间大概有多少了。


为什么是长电科技?

最近在芯片行业有个大事件要发生,那就是中芯国际要A股上市了。中芯国际当前的港股价已经从6月中旬的20港币上涨到如今的40多港币,翻倍了,市值2400港币。以我大A炒作的热情来说,A股上市妥妥4000亿靠上,甚至5000亿。中芯国际既是长电科技的间接股东,也是长电科技重要的合作伙伴。

中芯国际为什么这么牛?这要感谢特朗普。特朗普的制裁让芯片制造国产化成为尤为迫切的存在。中芯国际正是其中最有实力最强的一个。因为被需要,所以会强大:这是核心逻辑。

我们同样也应该知道,芯片制造是个系统工程,包括上中下游一系列配套,这些巨大的市场都有待国内厂家去开发,而其中的龙头企业,其实就是未来这个领域的世界王者。

长电科技是哪个领域呢?长电科技是下游封测领域的龙头企业,也是中芯国际第二大股东的实控人。

封测行业的规模巨大。2018年封测行业的规模超过了500亿美金。

而长电科技当前的市占率已经达到全球第三。从下图可以看到,长电科技的市占率从2011年的2.5%一路上行,至2016年跃居第三,2018年的市占率已经达到12.8%。

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长电科技的看点

与中芯国际的捆绑。

长电科技在收购星科金朋后,新潮系逐渐退出,中芯系全面入驻,公司高管大部分都出自中芯国际,两家公司已经形成协同发展的局面,前面已经说了中芯国际为何如此牛,那么与中芯国际捆绑在一起的长电科技,你说会如何呢?

封装技术高中低全覆盖。

长电科技有八大控股子公司,封装技术高中低全面覆盖,是目前大陆封测厂中唯一一家具备全系列封装技术能力的公司。

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封装技术先进,封装能力突出。

长电科技在高端封装技术上已经基本同步于国际同行,处于国内领先水平,且封装能力突出。

公司研发实力突出。

公司当前的规模已经处于世界第三大封测公司,较大的规模确保有较多的研发投入。

下面是国内可比公司的研发投入金额。

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长电科技除了研发实力雄厚,在中国和新加坡有两个研发中心,要有一系列的研发平台,拥有3218件专利,其中发明专利达到2366件。原创 猪先僧  


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