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20200226 疯狂的配债
小黑黑小小 / 2020-02-26 23:14 发布
今天大盘跌幅较大,而抢权配债这条线赚钱效应残暴。
一、科创板
科创板今天一只新股688086N紫晶上市。在大市调整的环境下,表现普通。
除了新上市的688086688086N紫晶,今天科创板仅5只股票收红。今天涨幅最大的还是688166博瑞医药,上涨6.04%,这已经是它连续两天涨幅科创板第一。本人继续持有。
二、转债
抢权配债是最近最热的风口。
这波抢权配债行情起源于奥佳华。
随着转债市场的火热,越来越多人意识到转债上市的巨大收益,申购户数越来越多,中签率越来越低。奥佳转债网上有效申购361.3亿张手,中签率0.0082%;宏辉转债网上有效申购378亿张,中签率0.0017%。未来参与申购转债的户数会越来越多。
中签中不到,于是抢权配债越来越火。
发行公告一出,次日正股都是高开。本周已发行的转债,发行公告当日奥佳华上涨6.13%、宏辉转债上涨6.13%。今天公告发行转债的翔港科技直接涨停,天目湖上涨6.4%。
沪市转债与深市转债关于配售量的计算不同。深市转债配售的单位是张,按比例四舍五入到1张单位进行配售。沪市配债的配债单元是1手(即10张),取整算法大约类同于四舍五入,可以认为计算出的配售金额超过0.5手,即可享有配1手债的权益。因此老玩家们经常在沪市采用配0.5手的比例来买入正股。这实际上相当于把配售比例提高了接近一倍。
当然,小金额买入股票,一般券商会收取最低交易费用5元,实际成本并不低。我谈下的一个大券商,不仅佣金只有万一,更能免除5元的最低交易费用,特别适合小散户们这种配1手的超低风险玩法。
晚间公告,盛屯矿业和桐昆股份都将于3月2日(下周一)发行转债,其中盛屯转债评级AA,目前正股配售率21.27%;桐昆转2评级AA+,目前正股配售率8.47%。
三、ST
大盘虽然大跌,但ST摘帽股却普涨。
四、重组潜伏
再融资新政已经催生了一波重组票的行情,本人本周潜伏的几只大重组概念,都是我长期跟踪关注的优质品种,收益不断增加,未来必会走出大牛股。
五、今日操作
昨晚已经分析,隐藏BOSS桐昆股份今晚将发布转债发行公告。
晚间,公告如期而来。
昨日我已重仓潜伏桐昆股份,今天盘中将所有账户,除ST、688166博瑞医药、688177百奥泰、涨停的300212东方电热外的所有股票全部清仓(几只暴利重组潜伏股减半仓),全部买入桐昆股份。
主要逻辑是:近期大盘风险较大,多股暴跌,而公告配债股当日全部超级高开,超强逆天。我既然已经提前捕捉到桐昆股份明天公告的讯息,就可以全力潜伏它的明日行情。如果明天大盘低开,桐昆股份仍然是大概率高开;如果明天大盘高开,桐昆股份高开的概率更大。无论如何,盈利都是大概率事件。
实盘后,这个思路和小伙伴们进行了交流。