熟悉我的人都知道，我的聚焦一直在两个地方：一是科技，一是口罩（疫情）。

这两天，无论是口罩股，还是科技股，都集体躁动。估计很多人都会问：到底是科技股更好，还是口罩股更好？

这个问题嘛，让我来一一分析。

一、科技股

我曾经写过一篇文章《今天的A股就是两个男人的故事：任正非+马斯克》，大家可以点击原文：

今天的A股就是两个男人的故事：任正非+马斯克

在这个文章里，我把A股科技的逻辑浓缩为两个男人的故事，他们背后代办的产业链，就是今天科技的核心，分别是：

当然，科技领域的，很多上市公司属性重叠，比如多晶硅，太阳能，与芯片，与手机产业链，与5G，很多是互为表里，不分彼此。

任正非和马斯克所代表的6大产业，其核心的核心是：5G+芯片，也就是任正非代表的那个线路。

为什么？

因为美国最卡我们的，就是任正非所代表的那个线路，其中的核心就是芯片和5G。

所以，科技股中的心脏是芯片+5G，不要搞偏了。

前段时间特斯拉股价刺激，特斯拉锂电池事件，以及马斯克关于屋顶太阳能的新闻，刺激了马斯克背后那个线路的股票，比如：秀强股份，常铝股份，奥特佳，宁德时代，比亚迪。

但，从这几天来看，任正非所代表的那条线---5G和芯片，更厚重绵延，更具有爆发力。其原因在于：

第一，5G产业链涉及到很多基础设施，可以大幅度拉动整个经济，特别是今天疫情的情况下，消费和很多传统经济都遇到问题，要刺激经济，最好的手段就是从新经济入手。而5G是新经济的核心。

第二，芯片。特朗普最卡中国的地方就是芯片，但，哪里有压迫，哪里就有反抗。据传，特朗普还要把对华为的出口限制，降低为关键零部件的10%，如果这样的话，我们只能走国产替代，所以，国产替代的芯片产业链必须承担民族脊梁的任务。大家可以看看，这几天天天上涨的，是不是芯片股居多，比如：

三安光电，

兆易创新，

晶方科技，

华天科技，

闻泰科技，

兴森科技，

高德红外，

等等，等等。

第三，疫情，别以为疫情只会刺激口罩类股票，疫情还会刺激高科技。这几天，日韩传出疫情加重，而日韩是芯片和手机产业链的重要一环，那边的产业链受到疫情影响，反而刺激了我们这边的相关高科技公司，比如

北方华创、

兆易创新，

南大光电，

风华高科，

等等

第四，HMS Core。事实上，不止HMS，还有华为新手机，华为事件一个接一个，刺激了相关股价风起云涌，比如网达软件，等等。

二、口罩股

严格意义上，应该叫做疫情股，只是口罩与疫情的关系太直观，太具有群众基础，所以，很多人直呼口罩股。

事实上，整个疫情刺激的股票大体分为三类：

1、口罩医药类。核心股票为：

道恩股份，

欣龙控股，

泰达股份，

上海洗霸，

四环生物，

南卫股份，

延江股份，

2、在线云。什么叫在线云，就是你没有办法去上班，在视频上上班，所谓“见屏如见面”，就是说的这个意思。在线云主要分为两个：

一个是在线办公，核心标的为：

会畅通讯，

苏州科达

一个是在线教育，核心标的为:

立思辰，

紫光学大，

方直科技。

我有个也许是不正确的观点，我总认为在线云是口罩股的衍生股，因为大家戴口罩才敢上班，如果不带口罩，只能在家里办公。如果不用戴口罩了，谁还天天盯着屏幕上课或者上班，多伤眼睛呀。所以，在线概念应该不如口罩概念猛。但，在线概念的股票中，如果叠加科技属性，就不一样，因为很多在线云类的公司，具有“任正非科技属性”，比如叠加软件，叠加芯片，等等。

3、海外替代。我们国家有我们的优势，但是很多其他国家对疫情管制很马大哈，我给大家截个图：

这不，一些海外产业链，就被我们填补了，此类的股也是疫情概念股。只是，这类的股，往往是科技股，特别是韩国的那些芯片产业。

上述三类，核心还是口罩，因为真正能产生利润的，还是口罩，其他的多是概念。关于口罩股，我已经分析过若干次，我在有次的文章中，专门有介绍，大家可以连接那篇原文，看看具体的分析：

《复盘疫情期间我的投资思路和投资实践》

我在这个文章里，专门提及一个策略：

尊重市场。此心不动，随机而动。

这个“机”是什么呢？就是关于疫情和口罩的最新新闻。正好，上周我们看到了大面积海外疫情的新闻。

当然，在这里反复说，哪怕一分钱不赚，我也不希望疫情加重，也不希望有疫情。

就像犹太作家说的，哪怕我一辈子是文盲，不写一篇关于二战的文学作品，我也不希望二战发生。但是已经发生了，我们总该做些什么。

周末海外疫情的消息几乎刷屏：

22号新闻，16:06   韩国新增87例感染新冠病毒确诊病例，累计433例。（韩联社）

诸种新闻，毫无疑问的指向口罩，而口罩股的逻辑再也不是简单的情绪，而是变成了硬逻辑：

1、过剩问题。以前大家担心口罩过剩，现在看到全球都在需要口罩，对口罩过剩的担心减轻很多。那些价值派，也开始掂量了。

2、涨价问题。以前，大家担心口罩被政府管制，不能涨价，无法提高企业利润。但是，我们看到两个逻辑：

（1）海外口罩在涨价。好像一盒就是99欧元。要知道，全球的口罩主要产地在中国，海外涨价意味着什么，大家自己想。

（2）口罩核心材料在涨价。大家可以看看道恩股份的报道，口罩的过滤材料，中间层，确确实实在涨价。这个涨价逻辑，不就是跟当年方大炭素涨价逻辑一样吗？

3、巨无霸企业生产口罩问题。比亚迪，富士康，中石化，等等等等，很多大企业都生产口罩。这个新闻曾经把口罩股第一波行情扼杀。但是冷静一想，这是利好呀：

（1）大家都生产的东西，说明这个东西抢手。比如2007年，几乎所有的企业都搞房地产，但事实证明，那个时候的房地产企业是最赚钱的。现在是市场经济，企业傻吗？

（2）大家都生产口罩，说明利好口罩的原料企业，特别是中间层熔喷布的需求暴增。就像大家都去搞房地产，最有利的是谁？是掌握土地的人，是地方政府。

口罩最大的逻辑在于需求挤兑。以前只有医生用的东西，现在全世界都用。这放在任何一个行业，都是不得了的大事。

所以，小小口罩，大有乾坤。

那么口罩应该怎么炒呢？

答“：抄作业！

上一轮口罩股炒作，很多人被套在山顶上，这次一定要长记性，不要犯错误了。

怎么才能不犯错误，或者少犯错误？还是那句话：

抄作业，你会吗？

其实，每一次题材股的炒作，都有作业可抄作业，口罩股的第二波炒作，我们一定要心细如发，认真的观察炒作节奏。

当然，具体怎么走下去，谁也不知道，但是我们可以把历史上的作业拿来对着着炒，我认为，可以参考以下几种模式：

1、雄安模式。参考作业：冀东装备

2、区块链模式。参考作业：四方精创

3、海南模式。参考作业：罗牛山

4、OLED模式。参考作业：领益智造

5、工业大麻模式。参考作业：顺灏股份

但，也许会自己创立一种模式。我们虽然“押题”，但是也不能掉以轻心，这次炒作，千万不要把利润再给回吐出去了。

说到口罩股，发生很多感人的事情，很多读者这几天都在分享自己对口罩股的判断，有的分析的还不错，我举几个例子，让大家看看：

还有一篇很长，我用文字单列：

第二波口罩心得及思考

经过前段时间跟彭道富老师的学习股市的逻辑，心里已经认为口罩肯定会有第二波，第一波时候，我在泰达亏了15%，但是我没有放弃口罩，但是什么时候有呢？当大家都在关注特斯拉、5G时候，我留仓位关注口罩，“弱水三千、只取一瓢”，这一次口罩第二波，被我抓到了，我获得了先手，2020年2月23日，我买入道恩股份；24日，继续买入泰达股份、江南高纤，仓位已经高达9成。我估计一下，这一波行情，应该把我的19年以来在股市上损失的资金全部赢回来，心里暗喜。但是，这条路还远，我如何才能在这条路上走得远呢？唯有深信彭老师推崇的龙头战法，坚持学习股市的逻辑、坚持用心感悟彭老师的文章，结合自己的思考，我才能走出自己的一片天地。就我目前的知识水平，这一次可能是运气，但是以后呢？所以，我要虚心学习，我总结一下这一波的思路逻辑。

第一个问题：口罩还有第二波吗？

受疫情全球化的影响，口罩是当务之急最有效的产品，它的业绩是非常有想象力的好，可以说是5倍10倍乃至更高；当然，如果没有彭老师年后写口罩那几篇文章，谁告诉我去买道恩股份，我都会视而不见，无动于衷；从这点上，我发现自己已经深信彭老师的逻辑。

第二个问题，口罩第一波龙头泰达，为什么第二波的龙头却是道恩呢？

龙头战法的四维：价值性、领涨性、市场性、第一性

从思维的角度看，可以归纳为基本面（价值性）、技术面（领涨性、市场性、第一性），彭老师说基本面是为了解决上涨动力问题，泰达、道恩都属于基本面好的，但是从技术面看，道恩回调20%以内；而泰达的回调高达30%左右；另道恩先于泰达涨停，从龙头的抗跌性、领涨性看，毫无疑问道恩是龙头。

第三个问题，口罩的第二波道恩的高度会有多高？

我24日问彭老师，彭老师给我回复至少50%。其实我现在也没有理解老师的依据，我反复看彭老师的书，书上说龙头第一波如果高了，就会透支第二波的高度，但具体高度多高，还是由市场决定。

第四个问题，龙头什么时候是卖点？

我目前理解是巨量且没有封涨停。

第五个问题，口罩股容易抓住核心股，但是高科技股且很难？难在太多选择且各有千秋。大部分为趋势股。尽管彭老师说2020年股市是以高科技为主线，但是感觉不像口罩这么清晰、明了。

第五个问题，口罩这一波之后呢？下一个“日月双辉”的行情是什么呢？

这个问题又要回到龙斗战法的哲学原理上了，就是看不懂行情时，就为空；静静等待下一个行情的机会。这需要不断的学习和内修才能做到，我自己能做到吗？

口罩股的逻辑，已经具有了最大的群众基础。全民都在挖掘口罩的逻辑。

还有一件让我很感动的事，我的一个学生，最近一直跟踪研究口罩股，昨天晚上盯着美国的股票看一个晚上，一直盯着一个叫阿尔法科技的股票，盯到它收盘为止。她发现美国股票都是跌的，只有少数几个是涨的，但由于英文不是特别好，就半夜问她在海外留学的孩子这个公司是干嘛的，她的宝宝很争气，2分钟就给她翻译好了：

所以呀，总有一种感动，让我们泪流满面。

不过，在这里，我提醒所有做口罩股的朋友：密切注意疫情的变化，密切注意反方向的新闻。一旦出现风吹草动，不要死扛。一旦盘面出现变化，要尊重盘面，随机应变。这次赚的钱，不要再出现回撤了。

三、谁是瑜谁是亮？

科技股和疫情口罩股，谁更厉害？

很多朋友前几天也给我留言，说：你前几天说的，A股就是任正非+马斯克的故事，科技股是主线。

言下之意，就是其他股都不买。

我怎么回答呢？

做人不能这么机械。

主线是什么？是脉络，是定海神针，是镇仓石。但，如果有很确定性的题材性机会，是可以分仓做做的。

或者这样说吧：科技股是白马走势居多，以趋势为主，会贯穿一整年，甚至更长周期。

而口罩股，是事件驱动，以事件的演变为主。

从时间跨越来说，口罩股偏短，科技股偏长。

但，从短线爆发力来说，口罩股不爆发则以，一爆发就山崩地裂。比如，春节前到现在，整体涨幅最大的板块是哪个？不还是口罩股吗？

但，口罩股跌起来也凶狠，因为它是事件驱动。

科技股是什么驱动？是产业驱动，是国家的宏观格局驱动，也是世界潮流驱动。

我们一定要知道，他们的属性区别和炒作方式。

对于科技股，可以在其趋势的绵延中，反复做，长线持有；对于口罩股，必须精准踩点，密切关注新闻事件。

这个要根据各位的工作时间和性格特性。如果你平时很忙，那就做科技股；如果你平时天天盯盘，喜欢爆发性大的股票，那不防玩玩口罩股。

不过，这几天的股市，有加速的感觉，注意风险。

还是那句话：此心不动，随机而动。