公告日期：2015-11-27

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-108

湖北凯乐科技股份有限公司

关于控股子公司收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

凯乐科技控股子公司长沙好房子网络科技有限公司（以下简称“好房科技”）出资人民币1260万元收购武汉龙媒房地产顾问有限公司持有的武汉好房购网络科技有限公司（以下简称“武汉好房购”或“目标公司”）51%股权，收购完成后，好房科技将持有武汉好房购51%股权。

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易无需提交股东大会审议

一、 交易概述

（一）交易的基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司长沙好房子网络科技有限公司（以下简称“好房科技”）与武汉龙媒房地产顾问有限公司（以下简称“武汉龙媒”）及自然人王旭钒于2015年11月26日签订《股权转让协议》。好房科技出资人民币1260万元收购武汉龙媒持有的武汉好房购网络科技有限公司（以下简称“武汉好房购”或“目标公司”）51%股权，收购完成后，好房科技将持有武汉好房购51%股权，成为第一大股东。

（二）本次股权收购价格是以业绩承诺及补偿为定价依据，收购的武汉好房购为新成立的公司，其业务核心来自于武汉龙媒注入，为详细了解该业务状况，我公司聘请了审计师、评估事、律师对武汉龙媒进行了尽职调查，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信咨字[2015]13004号《尽职调查报告》对武汉龙媒评估及对未来营业收入的净利润和现金流进行合理化预测，武汉龙媒的估值为2470.59万元。该估值对应公司2016年净利润预测值的市盈率倍数为4.94倍，处于合理水平。2016年度净利润预计为500万元，2017年度净利润预计为800万元，2018年度净利润预计为1200万元。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的（网页链接）《尽职调查报告》天恒信咨字[2015]13004号。

（三）交易的审议情况

本次收购资产已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

（四）其他注意事项

本次资产收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、 交易各方当事人情况介绍

1、（甲方）公司中文名称：长沙好房子网络科技有限公司；

注册地址、办公地址：长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋1607房

注册资本：人民币610万元

法人代表：刘永春

好房科技是长沙房交会、湖南网购节、湖南流动房交会承办单位。独家开发长沙市房地产开发预警预报信用信息系统，掌握长沙市最全的房产信息数据。旗下经营好房子网、好房购、好房家居三大平台。

好房科技业务模式为互联网 房地产，主营业务为新房信息传播以及电商服务、二手房、家居网络营销服务、信息系统软件开发及相关系统集成。公司计划未来以O2O2F (Online To Offline To Family )商业模式，利用先进的移动互联网、物联网等技术,面向全国，打造以房产为入口的“大社区”智慧生活平台。

2、（乙方）公司中文名称：武汉龙媒房地产顾问有限公司

注册地址、办公地址：武昌区徐家棚街福星惠誉水岸国际7幢14层1号注册资本：人民币120万元

法人代表：叶晓波

经营范围：房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动，提供房地产信息、咨询服务；商品房销售及营销策划（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

3、（丙方）自然人：王旭钒，男，国籍：中国；

4、目标公司系由乙方和丙方共同出资设立的有限责任公司，其中乙方持股51%，丙方持股49%。丙方为乙方的股东之一。

三、交易标的基本情况

（一）公司中文名称：武汉好房购网络科技有限公司；

注册地址、办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道111号光谷芯中心二期4-01幢6层02号；

注册资本：100万元人民币；

经营范围：网络信息技术推广服务，计算机系统集成，广告设计、制作、代理、发布，房产经纪，房产销售代理，营销策划。

本次……
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