华为海思大会在即，AI要起航！指数分化明显，金九行情还有吗？

【盘面分析】

欧美股市新高的牛市行情不会改变，虽然进入9月份出现回调走势，但是降息周期的回调反而是最好的上车时机，之后的新高只是时间问题而已。A股进入到缩量资金自己玩的节奏，资金外流比较明显，市场始终没有出现大的政策利好，也没有明显的反弹迹象，这个位置的行情依然是等待探底结束后的机会。从目前的技术面来看，短期探底后，有望跟随外盘出现周线级别的反弹机会，反弹力度不会太大，但是有肉可吃。

骑牛看熊发现OpenAI 计划最早在今年秋天推出代号为「草莓」的新人工智能,该人工智能旨在改进即将推出的「Orion（猎户座）」，以帮助OpenAI 减少模型生成的错误数量，提高答案的准确性。AI技术关卡持续突破，用户体验逐步提升。OpenAI 和Meta 等头部企业对AI 技术的突破以及应用拓展将会带领全行业技术创新和用户体验的提升，AI 行业拥有广阔的发展前景。云计算、大数据、人工智能等前沿技术发展将带来智能算力需求侧的高速增长，这将会带来行业的投资契机，相关产业链也会有明显的布局机会。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨跌互半，题材板块方面数字货币、公共交通、房地产等板块表现较强，电信运营、电子纸、折叠屏等板块表现较差。移动支付概念股大涨，创识科技、御银股份双双涨停，神思电子、世纪恒通等多股涨超5%，淘宝平台拟全面引入支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。固态电池概念强势延续，科森科技9连板，东峰集团、丰元股份冲击涨停，近日在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。

光伏概念股开盘拉升，赛伍技术涨停，固德威、金刚光伏等跟涨，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%，但预期减产幅度不一定能够实现，封炉减产对供需格局的实际影响效果暂时是不确定的。房地产板块震荡拉升，京能置业、首开股份双双涨停，世联行、特发服务涨超5%，深圳拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。网约车概念股震荡走高，大众交通涨停，立方控股涨超5%，锦江在线、江西长运等跟涨，目前有很多城市联系到萝卜快跑，希望成为后者的试点城市，明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。

北斗导航板块异动拉升，合众思壮直线涨停，走出3天2板，博实结、旋极信息等跟涨，近日在2024空天信息产业国际生态大会上，华为将面向规模商用持续突破关键技术，携手产业链各方，“端网星”协同打造空天信息产业新生态，早日让通信真正实现“星地融合、永不失联”。PCB概念震荡拉升，宏昌电子、世运电路涨停，中英科技涨超10%，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。Blackwell Ultra 新解决方案中的switch tray PCB 和 CCL的价值量将增加约 50%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开后冲高，随后再度走低一度翻绿，这样的盘面足以说明空头力量较强，就好像：“多头跳起来就有空头用拍子打下来的感觉。”9月联储有望开启降息周期，流动性预期改善，A股市场经历数月回调后，9月市场有望边际改善。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。接下来注意上证指数能否在2780点之上稳住。

创业板指数周四高开后一度涨逾1%，出现了明显的反弹机会，这也是牛哥一直提到的关注机会方向。回归本轮市场，随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，大盘成长或成为本轮降息周期优势风格。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。接下来注意创业板指数能否在1570点之上稳住。

【淘金计划】    

近期美联储主席释放降息信号，鉴于美联储维持高利率的负反馈尚未完全显现，以及受到近期部分投资指标回落、通胀数据回落、就业数据走弱等因素影响，美国经济衰退预期增加，市场对于美联储今年降息预期继续增强。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。

题材板块中的公共交通、固态电池、医疗保健等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、AI眼镜、有色等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现Meta最近发布了融合Transformer 和Diffusion 的训练能够生成文本和图像模型的统一方法Transfusion，该方法有望用于训练真正的多模态模型。此外，8 月24 日，Meta 推出了一款专为理解人类视觉任务而设计的AI 视觉模型：Sapiens，该模型能够提供高保真度的视觉输出。

AI 技术及应用领域持续突破，建议持续关注AI 在视觉成像和内容创作等各领域的商业化落地。算力规舰模指数级增长，智算业务集求推动传统D尚ADC转型随看人工智能、大数据等技术发展，智能算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。预计随着智能算力需求增长，龙头IDC厂商将遂步部署智算中心，实现向AIDC不断转型。

首届海思全联接大会将举行，相关新品或发布。根据IT 之家，2024 海思全联接大会将于9 月9 日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。IT 之家援引海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。

海思发布的麒麟9000 采用全球顶级5nm 工艺制程，是业界最成熟的5G SA 解决方案，大核主频突破3.1GHz，彰显出众AI 算力，探索更丰富的AI 视频应用。我们认为，首届海思全联接大会上，新品的发布有望将麒麟9000 的AI 能力再进一步，而鸿蒙峰会则有望持续深化海思与鸿蒙的合作。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

新能源板块走强，电池主攻！创业板指“有点强”，后市怎么看？

【盘面分析】

美国经济数据衰退导致市场担忧，出现了明显的抛售情绪，这也导致了每股在新高后出现大跌走势。周三亚太地区股市集体低开，A股依然是“跟跌不跟涨”的走势，这也导致周三再度创出新低行情。进入9月份在银行股的回调下，权重股出现了补跌行情，而中小盘指数走势较强，中证500和1000指数的表现尤为明显。短期内保持观望，骑牛看熊保持9月份先抑后扬的投资策略，这波反弹机会不容错过。

骑牛看熊发现“金九银十”将至，新能源汽车销量及渗透率有望再创新高，电池板块消费旺季已至，行业景气度向好。以旧换新补贴持续促进消费欲望，新能源汽车销量有望得到支撑。国家能源局再发文，“千乡万村驭风行动”持续推进，各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。锂电池是新能源车和储能行业发展基础和核心，目前各环节盈利水平或已处周期底部，下半年随着下游需求提升，尾部落后产能出清，供需格局有望逐步改善。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足500只，题材板块方面固态电池、锂矿、种业等板块表现较强，石油、元器件、AI眼镜等板块表现较差。CPO、铜缆概念股开盘下挫，神宇股份跌超10%，中际旭创、天孚通信等多股跌超5%，英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。锂电池、固态电池概念反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停，斯莱克、科恒股份等多股涨超10%，我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。

农业板块逆势拉升，京粮控股涨停，神农种业、深粮控股等跟涨，商务部宣布将依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查，受此消息刺激，郑商所菜粕、菜籽、菜油主力合约延续昨日强势，今日早盘均涨超2%。油气股持续下挫，中国石油、中国海油均跌超5%，布伦特11月原油期货收跌3.77美元，跌幅4.86%，报73.75美元/桶。氢能概念逆势拉升，康盛股份涨停，致远新能涨超12%，支持高速公路加氢站建设和氢能车辆高速通行费用减免政策。是继山东、四川、吉林之后，第4个发布减免高速公路通行费的省份，是唯一减免3年的省份，力度最大。

ST板块盘中持续回调，ST旭蓝、ST舜天、*ST汉马等近20股跌停，此前走出15连板的*ST景峰炸板跳水一度逼近跌停。消息面上，*ST富润公告，公司股票自2024年8月2日至2024年9月3日已累计18个交易日涨停，股价涨幅为100.89%，波动较大。为维护投资者利益，公司将就股票交易情况进行核查。光刻胶概念震荡回升，格林达涨停，华懋科技回封涨停走出3天2板，七彩化学涨超10%，半导体材料市场信息咨询公司TECHCET预计2024 年半导体湿化学品市场将增长8%，规模将达到55亿美元。此前根据WSTS数据，全球半导体市场在第二季达到1499亿美元，环比上涨6.5%，比去年同期上涨18.3%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三跳空低开后，再度创出本轮行情的新低走势，在银行股调整的节奏下，权重股也出现了明显的补跌走势。9月联储有望开启降息周期，流动性预期改善，A股市场经历数月回调后，9月市场有望边际改善。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。接下来注意上证指数能否在2780点之上稳住。

创业板指数周三低开低走一度跌逾1%，随后中小盘股出现明显的异动拉升，出现了强势翻红的走势。两市个股分化明显，就看谁会被“翻牌子”了。过去三轮降息周期中，A 股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A 股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。市场有望筑底企稳，下行空间有限，底部上行可期。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】    

 2024年中报业绩显示金融板块业绩超预期好转，且金融股分红率较高，在短期市场投资情绪总体较为低迷的情况下，预计金融板块投资热度将维持高位。预计美联储降息周期将开启，海外流动性有望改善，结合历史复盘，A股中石油石化、有色金属、基础化工、煤炭等上游资源品行业，在美联储降息开启前后可能受益于国际大宗商品价格上涨而爆发行情。近期的银行下跌，导致部分权重股出现错杀，随着之后指数的反弹，这部分权重股依然有反弹机会。

题材板块中的公共交通、固态电池、医疗保健等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、AI眼镜、有色等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从下游需求看：预计2024年全球新能源车销量1609万辆，渗透率达18.5%，预计欧美电动车有望在2026年明显回升，2026年全球销量有望达2294万辆，渗透率达25.4%，此外储能市场持续高增。我们预计2024年全球锂电池需求810GWh，26年达1.2TWh，23-26年复合增长率18.8%。

   锂电池作为产业链最核心环节具备较高的技术壁垒和资金壁垒，龙头厂商通过较强技术优势、成本优势以及规模优势享有稳定的市占率和盈利水平，预计海外电池产量会迎来较高增速，龙头出海逻辑凸显。从产业发展看：固态电池、高压快充、硅负极等新技术产业化进展加速，下游AIPC、储能、低空经济等新兴行业催生锂电新需求。

从本次以旧换新实施方案可以看出来，相关标准和行业规范已经成为行业市场准入的前提条件，合规化已成为电动自行车行业的必然选择，在合规化进程中，性能更为优越的锂电池更可能受益，锂电头部企业也会因此受益。

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

“中国神船”带动中船系大涨！大小指数分化，何时才能反弹？

【盘面分析】

进入到9月份，欧美股市开启新高的牛市行情，全球金融市场出现了明显的共振走势，A股市场虽然没有较大的下行风险，但是整体盘面来看市场依然较为弱势。蓝筹股为首的银行股成为了市场新的焦点，然而银行股的上涨并未能带动指数的进一步走高，反而是出现了进一步分化的行情。A股目前没有明显的增量资金进场，形成了跷跷板行情，在这样的市场环境下，仍然要注意市场风险，同时关注9月份“挖坑”后的反弹机会。

骑牛看熊发现中国船舶发布公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。同日，中国重工公告，正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工事项，股票9月3日起停牌。此举至少有三大积极意义：深化重组整合，规范集团内船舶总装业务同业竞争，促进国有资产保值增值；抓住行业机遇，打造世界一流的船舶制造企业；为建设世界一流提供高质量保障。

三大指数集体低开，两市个股涨跌互半，题材板块方面传播、烟草、Sora等板块表现较强，银行、医药、石油等板块表现较差。中船系集体高开，昆船智能竞价涨停，中船应急、中国海防等超10股高开超5%，中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。电子烟概念股开盘走强，顺灏股份竞价涨停，劲嘉股份、赢合科技等多股涨超5%，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，建立全国统一的电子烟交易管理平台。

折叠屏概念表现分化，科森科技7连板，国风新材3连板，鼎龙科技2连板，华为终端在官微宣布，将于9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。芯片股震荡反弹，珂玛科技涨超10%，中微半导、敏芯股份涨超5%，今年全球半导体设备市场有望较去年微幅增长3%，至1095亿美元。磷化工板块震荡拉升，川发龙蟒涨停，川金诺、江山股份等跟涨，据百川盈孚数据，8月29日黄磷市场承兑均价23312元/吨，较上周均价上涨2.08%。此外据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺，部分企业计划将原药价格调涨5%—10%。

地产股异动拉升，深振业A、深赛格直线涨停，金地集团、中洲控股等跟涨，2024年8月，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅平均价格为16461元/平方米，环比上涨0.11%，同比上涨1.76%。锂矿股震荡反弹，中矿资源涨超7%，天齐锂业、融捷股份等跟涨，前期锂业公司股价跟随锂价持续下跌，当前锂板块估值或已经较为充分的反映锂价下行预期，供需改善与成本支撑有望带动锂板块估值修复。机器人板块震荡拉升，柯力传感、远大智能涨停，大叶股份涨超10%，OpenAI参与投资的挪威机器人初创企业1X Technologies日前正式发布其最新的双足人形机器人原型——NEO Beta。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，盘中一度跌破2800点，仍然是存量资金的行情走势。中国神船的

合并将会是再度“吸血”的环境，可以关注之后的行情，同时对比2015年中国神车的行情，不过2015年可是大牛市呀！目前的经济数据仍然是喜忧参半，外部需求形势有所削弱政府稳增长的力度有所增强，目前以实物增速衡量的经济增速仍相对稳定。接下来注意上证指数能否在2780点之上稳住。

创业板指数周二低开高走，盘中一度涨逾1.6%%，随后出现回落走势，说明场内资金有撤退的迹象。8 月以来的A 股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性，内需类消费板块在24H2 可能反复的海外衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】    

9月A 股积极信号增多，一是海外美联储降息周期开启，人民币走势偏强打开国内政策空间；二是企业中报落地后，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻；三是8月PMI 数据指向经济景气度进一步走弱，增量政策料加码发力，市场风险偏好有望边际改善。股市日历效应显示，在国庆长假前市场资金交投可能偏向清淡。因此A 股低位板块的反弹可能延续1-2 周，但资金存量博弈下，市场整体或延续震荡市格局。

题材板块中的烟草、船舶、锂矿等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、银行、电力等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2024 年上半年船舶行业实现收入422 亿元、同比+7.49%；实现归母净利润15 亿元，同比+119%；综合毛利率9.79%，同比+1.1pct；净利率3.83%，同比+1.55pct。中国造船份额提升，看好船舶板块未来盈利能力持续提升，订单交付带来业绩高弹性。

中国船舶为全球造船龙头企业，中国重工此前则通过重大资产重组、收购整合了大连造船、武昌造船、北海造船等船厂，形成了如今庞大的体量，是中船集团旗下的两大军民品总装上市平台之一。

两船重组采取集团层面重组和上市公司层面重组两线并行策略，集团层面重组基本完成，上市公司层面重组有望给公司注入优质船厂资产。把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接。24 年上半年公司新接船舶订单中，绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%，批量化订单占比超70%。

当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

一只“猴”翻云覆雨！指数低开低走，金九行情还会来吗？

【盘面分析】

美股再创历史新高，已经来到了41585.21点的高点，趋势上来看牛市还远没有结束，这也带动了外盘金融市场的普遍走高，牛市共振的行情让多国金融市场受益良多。A股市场在上周五冲高回落后，留下了一根上引线的阳线，本周一便开始乡下调整，两市个股再度陷入到跌多涨少的盘面。周末A股没有任何消息面和政策面的利好消息，市场进入到9月份，是否有“金九”行情还要看是否有利好出现，否则仍然要注意指数下探的风险出现。

骑牛看熊发现国家新闻出版署公布了2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款新游获批。其中包括1款客户端游戏、8款移动兼客户端游戏、1款客户端兼PS游戏、1款移动兼客户端兼PS5游戏，其余106款均为移动游戏。《黑神话：悟空》有望带动单机成为游戏市场新的增长点，带动游戏估值提升。《黑神话：悟空》的成功表现也意味着“他经济”具备十分广阔的市场空间，受益“他经济”浪潮的游戏市场有望加速复苏。

三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面保险、银行、煤炭等板块表现较强，船舶、建筑、房地产等板块表现较差。两轮车概念股开盘大涨，新日股份涨停，天能股份、华洋赛车等多股涨超5%，推动开展电动自行车以旧换新工作，将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。银行股开盘快速反弹，华夏银行涨超4%，上半年，6家国有大行累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。与此同时，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

折叠屏概念延续上周涨势，科森科技6连板，国风新材2连板，智动力涨超10%，《折叠屏手机出货量追踪报告》最新数据显示，2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%。细胞免疫治疗概念走高，冠昊生物、南华生物涨停，泰林生物、开能健康等多股涨超10%，本届大会将以“医药科技协同创新·健康产业融合发展”为主题，聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。

固态电池概念股再度活跃，南都电源20CM涨停，奥克股份涨超10%，天能股份、鹏辉能源、华正新材等跟涨，2024世界动力电池大会在四川宜宾开幕，预计2027年全固态电池产品下线，2030年固态电池全面放量投产产值超1000亿元。低空经济概念局部异动，天成自控走出3天2板，深城交涨近10%，第二届全国低空经济产业创新博览会将于2024年10月18日至20日在苏州开幕。快速物流股表现活跃，申通快递涨停，东方嘉盛、韵达股份等跟涨，随着稳增长等各项政策逐步落实，产业链、供应链上下游联动加速，物流业务总量和新订单增速加快，8月份物流业景气指数在扩张区间内有所回升，物流业景气水平进一步提升。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开低走，再度露出弱势行情的表现，银行股止跌反弹，然而中字头、保险、证券等板块调整明显。从历史来看，A 股市场偏弱运行时，通常伴随着极端风险因素，而当前市场面临的风险因素或相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。接下来注意上证指数能否在2800点之上稳住。

创业板指数周一低开低走一度跌近2%，出现了明显的回调走势。上周强势的华为海思等科技板块系数回落，这也导致了盘面的赚钱效应较差。近期A 股市场运行偏弱，估值处于历史相对低位，具有一定的性价比。考虑到当前行业主线并不清晰，而相当部分个股已经调整充分，可以基于“前期下跌充分+近期走势企稳+基本面改善”的复合条件挑选个股，适当“轻指数，重个股”。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】    

9月联储有望开启降息周期，流动性预期改善，A股市场经历数月回调后，9月市场有望边际改善。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。回归本轮市场，随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，大盘成长或成为本轮降息周期优势风格。过去三轮降息周期中，A 股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A 股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。市场有望筑底企稳，下行空间有限，底部上行可期。

题材板块中的汽车拆解、煤炭、银行等概念是资金净流入的主要参与板块，传播、酿酒、通信设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现据伽马数据发布的《2024年7月中国游戏产业月度报告》，2024年7月，中国游戏市场实际销售收入278亿元，环增%，市场规模连续3个月保持环增，7月市场规模为近5个月最大值；中国端游市场实际销售收入达56.94亿元，环增1.27%；中国自研游戏海外市场实际销售收入15.86亿美元，同增5.30%。

据统计，8月游戏版号获批数量创年内新高。截至目前今年已发放926款游戏版号，其中包括进口游戏版号76款。此次包含多款倍受关注的作品：腾讯《异人之下》、网易《界外狂潮》、鹰角网络《明日方舟：终末地》、三七互娱《斗破苍穹：萧炎传》、灵犀互娱《荒原曙光》、完美世界《让野人飞》、神州泰岳《海岛守望》、游族网络《唤棋之战》、中青宝《縹入幻果园》《生肖守护者》《元游连连看》等。

《黑神话：悟空》验证游戏文化出海逻辑，政策边际改善。自《黑神话：悟空》上线以来，全球销量破千万套，“新华社”、“人民日报”、“”等媒体多次提及其在弘扬传统文化方面正面积极作用。《黑神话：悟空》的出现，不仅改善了游戏在大众认知中的形象，也在传统文化出海端做出了贡献。

自去年9月开始，国内游戏行业月规模环比拐头下滑，因此今年9月开始，同比数据将有望逐月改善，且当前A股网络游戏指数市现率（TTM）为19.6x左右，在近3年低位。景气度有望底部改善，长期看好新科技带动下的板块机遇。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。