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【Sora领涨两市！创业板竟然翻红了，风向要变了吗？】
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Sora领涨两市！创业板竟然翻红了，风向要变了吗？

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【盘面分析】

美股出现连续反弹，外围市场有所好转，然而本周大宗商品中有色、原油、黄金等出现明显回落。A股市场进入到极弱行情之中，出现了明显的连续回调行情，在一季报密集披露期，个股隔日开盘大幅度高开或者低开的情况比较常见，整体来看一季报业绩压力明显，市场表现可能较弱，再加上面临五一小长假，市场可能会延续调整的弱势行情之中。

骑牛看熊发现人工智能赋能新质生产力，加速布局数字经济新基建，Sora模型有望加速文生视频应用在各行业的渗透率。据其测算，到2025年，国内文生视频应用在短视频领域潜在市场空间中值可达80亿元。 2024 年将是AI 应用元年，大模型正式进入“长文本时代”。数字经济将成为经济增长的新动力，成为培育新质生产力的核心，而人工智能是将提高生产效率，拓宽应用场景与商业模式，持续赋能新质生产力，产业链相关领域迎来投资机会。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面Sora、新型城镇、日用化工等板块表现较强，煤炭、稀缺资源、有色等板块表现较差。黄金、有色金属概念股大幅低开，北方铜业竞价跌停，飞南资源跌超10%，中润资源、莱绅通灵等跌超5%，国际商品期货价格昨日普跌，其中纽约黄金期货价格跌超3%。地下管网概念走强，雄塑科技、招标股份涨超10%，青龙管业、深水规院等涨幅靠前，将统筹用好增发国债、地方政府专项债、预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。

固态电池概念早盘拉升，丰元股份直线涨停，蓝海华腾、殷图网联等跟涨，固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，预计在2030年全固态电池有望全面实现商业化。低空经济概念股开盘反弹，金盾股份涨超14%，中衡设计、四创电子等多股涨停，当前低空经济可以类比新能源汽车2012年的发展阶段，产业仍处于商业化早期，长期发展前景广阔。军工信息化概念反复活跃，广哈通信、航天长峰、奥维通信、四创电子走出2连板，观想科技、兴图新科等多股涨近20%，信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程，对、军工数据链等具体技术领域或具重要牵引作用。

午后机器人概念异动拉升，金奥博直线涨停，丰立智能、贝斯特等纷纷跟涨，在不久的将来，“人形机器人”将成为受到所有人关注的一种全新类别的设备，人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多，也许不会高于一万到两万美元。创新药概念股震荡拉升，首药控股、迪哲医药等超10股涨超5%，近日北京市医疗保障局、北京市药品监督管理局等多部门发布北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）。Sora概念震荡反弹，安诺其涨近20%，因赛集团、中文传媒等多股涨超5%，Sora模型有望加速文生视频应用在各行业的渗透率，到2025年，国内文生视频应用在短视频领域潜在市场空间中值可达80亿元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，离3000点越来越近了，指数回调也导致市场赚钱效应变差。4月份所剩下的时间已经不多了，这里依然要谨慎为上，不要对后市过于乐观。周二出现了中字头个股集体大跌的走势，一方面说明了机构资金开始从近期最赚钱的方向“撤退”，这反而是小盘股的机会。另一方面也说明了资金难以继续向上，市场承压较大，要小心可能会向下调整。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周二表现相对较强，早盘始终在水下震荡，午后一度翻红，出现了红盘震荡的走势。牛哥认为中字头个股的大跌，导致部分资金回到了中小微板块中，科技股的拉升就是一个信号，之后可能还会进一步有所异动，可以关注之后小盘股的反弹行情。接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

【淘金计划】

市场核心关注点或在月底重要会议政策定调及本轮美股调整性质，而大概率延续去年底经济工作会议和3月偏积极定调等预期或刺激市场中级反弹行情，如有震荡调整或为上升途中的良性调整。注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

题材板块中的Sora、微盘股、跨境支付等概念是资金净流入的主要参与板块，稀缺资源、有色、船舶等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现随着Kimi 应用访问量持续提升，也将再次拉动算力需求的快速增长。看好国产大模型持续突破，国内模型、应用、算力均迎来发展机会。

　Kimi 升级至200 万超长文本输入，超长文本输入可使AI 扮演书中的角色，甚至按照人类的想象去改编剧情，有望颠覆小说和阅读App 领域。对Kimi、文心一言、通义千问和豆包进行搜索实测对比：在长文本能力的网络资源搜索方面，应用优缺表现不一，Kimi综合表现较好；在长文本能力的本地资源搜索方面，对比可以处理本地文件的kimi和文心一言，kimi搜索较为准确。

Adobe 宣布今年将在Premiere Pro 中推出新的生成式人工智能工具，使用户能够简化所有视频的编辑工作，包括添加或删除场景中的对象或扩展现有片段，用户将来可以利用集成在Premiere Pro 中的OpenAI 和Runway 视频生成模型来生成补充镜头。

2024年国内大模型新势力异军突起，产品力和应用体验快速追赶全球头部模型水平，部分领域已经接近，甚至达到了全球第一梯队。以Kimi 为代表的长文本能力、阶跃星辰的多模态模型、Pixverse 的AI 视频生成，均验证了国内团队在一年多时间里取得的跨越式进步。随着模型能力持续迭代，国内在应用方面的创新性，算力国产化的进一步升级将带动AI 生态进入正循环。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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