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凤凰涅槃v

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【大盘继续趴着！应该把握那些机会？】
昨日截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。沪深两市成交额7366亿元。个股上跌多涨少，两市近3754只个股下跌，北向资金净卖出15.81亿元。在数据公布中进出口数据下滑，昨日再次公布的7月CPI同比下降0.3%，经济复苏放缓的担忧加深，大盘继续拉胯... 展开全文

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大盘继续趴着！应该把握那些机会？

昨日截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。沪深两市成交额7366亿元。个股上跌多涨少，两市近3754只个股下跌，北向资金净卖出15.81亿元。在数据公布中进出口数据下滑，昨日再次公布的7月CPI同比下降0.3%，经济复苏放缓的担忧加深，大盘继续拉胯。不过虽然大盘已经三连跌，但是可以看到跌幅并不算大，而且成交量都是在不断萎缩的，从这个角度来看，抛压也是越来越少了，买盘也越来越少，新增资金还不敢进场，还在观望等待新的政策措施落地罢了。就大盘而言，向下空间不大，这波回落应该是个不错的逢低布局机会。

给大家分享个中长线的投资机会——CXO。

CXO简单来说就是医药外包。近期市场关注一个最大热点事件就是医疗系统反腐，据说已经有一百多个院长、书记落马。先说观点，这次医疗反腐我们认为直接利好CXO，其中最为受益的就是研发外包CRO。

投资逻辑很简单，这次反腐主要查的是销售环节。A股医药企业轻研发，重销售现象非常严重，毕竟研发新药难度非常大。医药企业的药品同质化严重，销售费用居高不下，主要用于对医院的“公关”。医院用哪家的药和器械就看哪家会公关，肯下重本，这就容易产生腐败现象。这次医疗系统反腐力度前所未有，这样有助于企业降低销售费用，不用也不敢再去卷“公关”医院，而是把更多的资源投向新药研发。因此，医疗反腐利好医药研发，研发外包CRO企业将最为受益。

当然，CXO的投资逻辑还有行业基本面的因素。从全球生物医药月度投融资变化趋势看，今年上半年创新药投融资企稳，下半年有望出现转机。另外，前十大医疗基金 CXO 持仓占比已经从 2021年三季度最高的 35%下降至 2023年二季度的8%。回落至 2020年一季度水平，已经有了很大的配置提升空间。

目前CXO 板块估值已经持续调整两年，悲观因素反应相对分，整体来看，估值和基金持仓均处于历史低点，当前位置的投资性价比极高。

虽然医疗反腐给医药板块带来冲击导致CXO板块前两天也跟随下跌，但是从中长线来看，CXO将是非常不错的机会，近期的板块下跌将是绝佳的逢低布局时机。

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赞(4) | 评论 2023-08-10 01:42 来自网站举报

【重磅利好！大A即将开始反攻！】
热点题材重要消息：近日，发布了《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项金融标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径，利好金融IT。近日医药反腐和房地产两... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-08-09 00:46 来自网站举报

【筹码切换，这条主线有望卷土重来！】
A股三大指数缩量调整，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少，两市2878只个股下跌，北向资金净卖出68.15亿元。目前为止A股已经三连阴，而且持续缩量，这么看来在当前这个位置大盘往下深跌也有难度。成交量萎... 展开全文

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筹码切换，这条主线有望卷土重来！

A股三大指数缩量调整，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少，两市2878只个股下跌，北向资金净卖出68.15亿元。目前为止A股已经三连阴，而且持续缩量，这么看来在当前这个位置大盘往下深跌也有难度。成交量萎缩说明市场信心低迷，买的少卖的也少。再结合最近的政策预期，这个位置我们是不会悲观的，这次的回调更多的是看作市场的一次主动洗盘的过程，目的很简单，就是在低位做一个筹码清洗和交换。

盘中突发了一个大消息--海关总署发布数据，今年7月份，按美元计价，今年7月份我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；消息有些偏空，大盘反弹的势头也被打了下来，但到了两点钟以后大盘似乎有企稳迹象，利空消息似乎也被市场消化，大盘不再杀跌。

利空之所以能被市场迅速消化，我们认为7月出口数据表现较差应该早已经被市场所预期，在出口数据公布后只是造成短暂的冲击后大盘就企稳了，只是当前市场信心不足缺乏上攻做多的欲望。

从盘面上来看，涨幅排名靠前的板块主要是顺周期板块如石油、煤炭、化工以及大消费板块如服装服饰、食品饮料，对应了三驾马车中的投资与消费，看来还是没出口什么事，下半年大消费应该是市场主线没得跑了。另一则大消息也是利好大消费板块--山东省政府新闻办举办省政府政策例行吹风会，解读《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，从强化大宗消费支撑、优化服务消费供给、培育新消费增长点及优化城乡消费环境四方面发布40条政策举措。虽然这只是山东省地方政府的政策举措，但市场的解读却是刺激消费的实质性措施已经开始正式落地，其他省份的实质性政策措施也将陆续有来。

其实消费不单只限于物质消费，精神层面的消费也是值得重点关注的方面。7月全国电影总票房和TFBOY的演唱会的火爆，传媒娱乐板块更是成为今天A股涨幅榜排名第一。

无论是从政策面还是基本面来看，大消费都会下半年最重要的主线，大消费板块正在实现从预期到基本面的逐步改善，经过连续多日调整后，大消费主线有望卷土重来！

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赞 | 评论 2023-08-09 00:44 来自网站举报

【大A再迎重磅消息！】
题材热点重磅消息：发改委：研究制定政策措施促进低收入群众增收扩大中等收入群体国家发改委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措！下一步，将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-08-08 01:30 来自网站举报

【大A如期变盘！机会来了吗？】
今日市场量能8901亿，较昨日缩量1591亿。市场上涨家数1442家，下跌家数3444家，实际涨停29家，实际跌停5家。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌-1%。北向资金净流出24.98亿。如期如昨晚在文章中提及到所说的那样，周末并没有出台什么利好消息，作... 展开全文

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大A如期变盘！机会来了吗？

今日市场量能8901亿，较昨日缩量1591亿。市场上涨家数1442家，下跌家数3444家，实际涨停29家，实际跌停5家。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌-1%。北向资金净流出24.98亿。如期如昨晚在文章中提及到所说的那样，周末并没有出台什么利好消息，作为这波大盘反弹的领头羊证券板块的回落也拖累了整个大盘出现变盘，向下调整。

不过我们倒是一点也不担心大盘会出现大跌，反而认为这是一次绝佳的上车机会。我们的观点一直很明确，现在是市场的底部，未来一定会有一波大牛市，牛市当然要看券商股。券商股近期的上涨源于政策预期，会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”这句话对于证券市场的指向性再明确不过了。于是乎券商股涨了一波。

提振投资者信心当然需要具体的实质性措施来推动，比如从鼓励中长期资金入市、优化IPO节奏、降低证券交易印花税、强化赚钱效应、加强投资者保护、完善基础制度等。

我们相信会议的决策不会只是口嗨，上面这些措施后面也会一一推出，但是在此之前，证券板块已经涨了一波，当然有部分短线资金会炒一波预期就获利了结，导致市场回调。可是一旦上面所说的那些实质性措施比如优化IPO节奏、降低印花税等只要有一项出台，市场对于券商板块的预期又将重新强化，券商板块又将迎来新的一轮上涨周期。

现在证券板块业绩基数低、机构持仓少、预期估值低，周期反转一触即发。机构预计券商2023年营收4703亿，净利润1731亿，低基数背景下增速约20%。而截至23Q2券商板块机构持仓比例仅为0.37%的历史最低值。券商指数PB估值处于5%分位数以下的历史底部。当前，在流动性持续宽松背景下，政策刺激接踵而至，券商板块有望迎来估值和业绩双击。

我们认为这次券商板块的行情还远没有结束，或者说只是刚刚开始，而从历史上看，券商板块的大涨都会带动大盘的上涨，现在的变盘调整无疑就是一次绝佳的上场机会！

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赞(2) | 评论 2023-08-08 01:28 来自网站举报

【大A震荡趋势下，方向依然不变！】
热点题材一、光刻机，近日中国科学家创制出新型非线性光学晶体，可用于半导体晶圆检测，刺激部分光刻机概念股异动。传首台国产光刻胶有望年内下线二、大消费，中报业绩超预期的商场4连板，有望带动大消费板块形成阶段主线，关注大消费内部近期创新高个股。国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，有... 展开全文

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大A震荡趋势下，方向依然不变！

热点题材

一、光刻机，近日中国科学家创制出新型非线性光学晶体，可用于半导体晶圆检测，刺激部分光刻机概念股异动。传首台国产光刻胶有望年内下线

二、大消费，中报业绩超预期的商场4连板，有望带动大消费板块形成阶段主线，关注大消费内部近期创新高个股。国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，有利于形成阶段主线

1.房地产，会议没有提到房住不炒，有利于行业投资情绪回暖。住建部称进一步落实好降低购买首套住房首付比例等政策措施，有利于行情延续。城投相关企业受益于一揽子化债方案有待推出

2.旧改，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》发布，利好城市规划、建筑检测、装饰装修、电梯等。认为外墙更新阻力较小，最有可能大面积落地

三、金融改革，会议提到活跃资本市场，打开政策想象空间。一般来说，有大政策落地才有可能有大行情，目前继续关注消息面变化。证券板块持续放量大涨，关注沿5天线上涨品种，期待有大政策落地。三大官媒同时喊话A股，中证登拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例

主力资金追踪

短期，风格轮动\切换，可能会几个交易日回踩（少于一周），主要是券商等权重板块可能加速（按周四券商位置算，券商指数大概还有15%空间），之后会有风格切换导致短期行情波动。

其他，量能验证。周五上证维持放量，深证、创业、科创不同程度量能改善。叠加周五的全市场放量情况，我们认为目前行情已经从之前外资主导多，转向外资、国内机构合力主导的共振阶段。因此，行情可能在下周开始正式进入右侧的阶段。

整体上来看，中线震荡向上大概率的情况下，行情已经进入右侧阶段，持股待涨为主。重点关注中线资金参与明确的汽车类，其次是地产链可能扩散的家电。而对于活跃资本市场的券商方向，休整之后可能仍然是值得关注的方向之一。其他方面，科技类，可能会在整体资金情绪改善的情况下，同样会有一轮结构轮动机会。

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赞(4) | 评论 2023-08-07 02:58 来自网站举报

【政策利好下大A或将变盘？】
周五从盘面上来看个股上涨和下跌家数不相上下。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2163亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金方面净流入27.42亿。大盘走势用一个词来形容就是过山车，早盘冲高回落，午后再拉高后又回落，成交量... 展开全文

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政策利好下大A或将变盘？

周五从盘面上来看个股上涨和下跌家数不相上下。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2163亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金方面净流入27.42亿。大盘走势用一个词来形容就是过山车，早盘冲高回落，午后再拉高后又回落，成交量倒是放出来了，再度站上万亿水平，但是从走势上看，两次冲高回落说明抛压较大，不能突破前期高点就有可能选择向下。

　　周四晚上出了重大利好。中国结算调降了最低结算备付金icon缴纳比例，从16%降到13%，从资金管理的角度，三个百分点是有很大的力度，据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金。

　　受证券“降准”利好消息刺激，证券板块指数高开，随后冲高回落，虽然下午再度拉起来，但是尾盘最终还是出现回落。连续两次冲高回落说明短期可能要提高警惕了，因为以A股的尿性，在重大利好刺激下还多次上攻未果，除非周末能再出重大利好，否则很可能就会在下周选择向下杀一波。

　　近期市场的走强，主要还是政策持续的推进以及整体的超预期刺激，进而激发证券等权重股的持续上行，的提振资本市场的信心说法功不可没，但问题也在于证券板块大涨后现在面临方向选择。在连续的上行之后，随着权重板块的高位分化，也需留意下周可能的冲高回落。作为牛市旗手，券商板块走势现在是市场关注的焦点，一旦出现大幅回落可能会对整个大盘都产生较大的负面冲击。

　　证券“降准”这样的大利好只是让券商板块走出今天这种两次冲高回落的走势，周末的政策面就很关键了，如果没能再出台新的重大实质性利好，证券板块就很难再有所作为，而大盘现在的走势基本靠着大金融主要是券商股给撑着，一旦券商股倒下，可能本周又将面临变盘！

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赞(1) | 评论 2023-08-07 02:53 来自网站举报

【大A迎来大趋势的拐点！】
题材热点重要消息：盘后央广网发文表示切实落实活跃资本市场精神，综合施策提振投资者信心。另外，经济日报文章指出让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举。如今的各种喊话，再度表明了政策对市场的态度，会议强调活跃资本市场后，市场底进一步确立，在底部继续恐慌更不应该。市场每拉升100... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-08-04 00:20 来自网站举报

【注意！大A市场发出牛市强烈信号！！！】
今日市场量能8329亿，较昨日缩量32亿，北向资金净流入5.43亿。市场上涨家数2008家，下跌家数2821家，实际涨停23家，实际跌停5家。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。沪深两市成交额8329亿元。隔夜外围大跌，A股大盘下午在大金融特别是... 展开全文

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注意！大A市场发出牛市强烈信号！！！

今日市场量能8329亿，较昨日缩量32亿，北向资金净流入5.43亿。市场上涨家数2008家，下跌家数2821家，实际涨停23家，实际跌停5家。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。沪深两市成交额8329亿元。

隔夜外围大跌，A股大盘下午在大金融特别是牛市旗手券商股的快速拉升下终于雄起一把，走了一波独立行情。美中不足的是成交量还是在萎缩，只有8329亿，这个成交量水平一般来说是很难撑起大金融这种权重板块的持续上涨，下午的拉升是不是有什么新的利好消息出台，部分资金又开始抢跑？

新的利好是什么尚未知晓，但是这两天全球科技界倒是重大利好不断。先是韩国那边发布室温超导研究成果，市场在炒了一天的超导材料概念后就熄火了。韩国的这个室温超导研究成功被证伪的可能性比较大，所以暂时先看作是超短线的炒作，但是如果真的被证实是真的成功了话，我们认为这个超导材料引发的将是新一轮科技革命，那么这个炒作级别至少相当于前期的人工智能。所以也先别马上就把超导材料这个概念就一棍子打死，先关注事件进展再说吧。

科技界还有一个重大利好是美国研发出能杀死所有恶性肿瘤的药物，刺激CXO板块异动，抗癌药市场空间巨大，但是是否能落地到A股炒作不确定性较大，还是先观望为主。

上面的利好持续性都不强，大金融近期一直是资金关注的主要方向，有政策利好支持，有望保持很好的持续性，下午大金融特别是券商股的拉升肯定是大机构资金所为。近期会议在宏观政策方面针对资本市场措辞有所变化，表态从“保持资本市场平稳运行”过渡为“活跃资本市场”，突出对资本市场的重视程度。可以预期未来还将会推出更多政策提振市场信心，提高风险偏好，站在这一背景角度来看，大金融板块尤其是券商股仍可期。

现在券商板块现在估值处于历史底部，基本面良好。券商板块23年静态PB为1.21倍，处于2016年以来11.5%分位数；动态PB为1.19倍，动态PE为17.6倍。

随着下半年经济修复增量政策陆续出台，市场赚钱效应持续，叠加板块中期盈利同比改善预期强，券商行业估值有望持续修复，这样看来，近期包括今天盘中的券商股拉升可能只是一个序曲而已，大资金在抢跑后还会陆续有大动作。市场底已经出现，后面的行情又怎能少了牛市旗手券商股的表现呢？

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赞(18) | 评论 (11) 2023-08-04 00:17 来自网站举报

【三大板块持续强势，能否再次上车？】
题材热点消息：8月1日，华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽，在常海欣教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。目前各国科学界正在尝试复现其研究成果，目前能否成功还有待证实。如果普遍能复现成功，室温超导新材料有望引起新一... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-08-03 02:25 来自网站举报

【大A走势到了极度冰点!是上车机会了吗？】
昨日大A截止收盘市场上涨家数2014家，下跌家数3794家，实际涨停25家。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.13%。两市走势已经到了极度冰点，低开后稍微反弹一下空头就开始疯狂反扑，一路震荡下行，多方根本没有组织起像样的反击。北向资金净流出超50亿。下... 展开全文

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大A走势到了极度冰点!是上车机会了吗？

昨日大A截止收盘市场上涨家数2014家，下跌家数3794家，实际涨停25家。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.13%。两市走势已经到了极度冰点，低开后稍微反弹一下空头就开始疯狂反扑，一路震荡下行，多方根本没有组织起像样的反击。北向资金净流出超50亿。下跌原因可能和隔夜突发的利空有关。当地时间8月1日，全球评级巨头惠誉突然宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。这是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。受此影响，美国三大股指期货盘后时段直线下挫，其中，纳指期货一度跌超0.8%。亚洲股市这边也是普遍大跌。A股这边再次发挥跟跌不跟涨的优良传统，选择了一路向南。

那么问题来了，经过前段时间的反弹，A股来到了震荡箱体的上轨附近，沪指在3300以上是面临技术性压力，投资者是选择上车还是跑路？

我们要明白现在行情的驱动因素有哪些？其一，政策因素，会议后稳增长政策通常释放积极信号；其二，资金因素，价值股具备低估值特征，继而更具确定性和防御性，机构通常更加寻求确定性，继而偏好低估值。地产链、大消费和大金融同时兼具政策利好推动和低位低估值两大因素，因此近期成为市场主流资金重点关注对象，而这些板块主要以大盘蓝筹股为主，北向资金作为市场风向标，其操作动向往往具有很好的参考意义。

以史为鉴，每轮做多行情都存在“价值板块率先搭台，科技板块随后展开”的规律，现在还处于价值板块率先搭台的阶段。近期关于地产链、大消费利好不断，比如国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，住建部称进一步落实好降低购买首套住房首付比例等政策措施等等，另外会议提到活跃资本市场，打开政策想象空间，金融改革政策有望落地，因此大金融、大消费、地产链仍将会有继续表现的机会。

因此，A股市场的调整更多的是上涨趋势中的回撤，价值板块率先搭台这个过程才刚刚开始，外围利空导致的市场下跌并不会改变整个上涨趋势，因此现在的操作策略就是应该跟随市场的聪明资金逢低布局大金融、大消费和地产链，今天的下跌应该是上车的机会，而不是选择等待机会！

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赞 | 评论 2023-08-03 02:23 来自网站举报

【利好再现大A妖股能否诞生？】
昨日两市在周末利好扎推推出的情况下直接高开高走，但是还是跟上周同样的套路，涨起来还没几天马上就有资金开始跑路，最终大盘日内冲高回落，收了根长上影阳线。好在成交量上了一万亿以上，就算是有资金跑路，大盘也应该没有什么好担心的。盘面上酒店餐饮、旅游等大消费板块表现抢眼，政策利好成为刺激... 展开全文

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利好再现大A妖股能否诞生？

昨日两市在周末利好扎推推出的情况下直接高开高走，但是还是跟上周同样的套路，涨起来还没几天马上就有资金开始跑路，最终大盘日内冲高回落，收了根长上影阳线。好在成交量上了一万亿以上，就算是有资金跑路，大盘也应该没有什么好担心的。盘面上酒店餐饮、旅游等大消费板块表现抢眼，政策利好成为刺激大消费板块走强的最大动力！截止收盘市场上涨家数3509家，下跌家数1408家，实际涨停46家。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。昨日市场根据办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费二十条措施的通知。发改委推出，办公厅转发，层级不可谓不高！其中丰富文旅消费成为市场关注重点。措施包括全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。盘面上酒店餐饮和旅游等大消费板块涨幅居前。

大消费板块的启动其实在7月中旬已经开始，最典型的标志就是商场中报业绩超预期从7月14日开始的六连板，带动整个大消费板块持续走强，加上政策利好扎堆推出，形成资金与政策共振，使得大消费成为近期主线率先爆发。

出历史上来看我们会发现，主线+连板票容易出妖股。连板票一般都是由市场上的游资发动的，游资作为这个市场上嗅觉最为灵敏的一批资金，一旦游资发动连板走势，而连板股正好又是当时的市场主线，且主线正好是刚刚开始炒，那么后期就有很大可能出妖股。典型的例子就是当年的大妖股东方通信，4个月翻了10倍。在12个交易日当中出现了7个涨停板，虽然不是7连板，但是中间有两个三连板，而当时5G商用牌照正式发放，5G正是市场最新鲜热辣的主线，连板加上主线成就一代妖股。如果东方通信年代有点久远，那么最近的人工智能主线行情中，最先出现5连板票的鸿博股份相信大家还记忆犹新。

现在消费刺激政策扎堆出台，剩下的事情就是筛选大消费板块中连板票，在大消费主线刚刚爆发的背景下，在这些连板票中出现下个东方通信或者鸿博股份这样的妖股也不是不可能，但梦想还是要有的。

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赞(1) | 评论 2023-08-01 01:29 来自网站举报

【A股被重磅引爆？】
周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！周五半夜... 展开全文

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A股被重磅引爆？

周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！
周五半夜的一则重磅利好应该是引爆A股走势的主要原因。住房和城乡建设部发出消息：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率，改善性住房换购税减免、个人住房贷款“认房不认贷”等政策措施。继续做好保交楼工作等。虽然没有说具体措施，但是有个关键词“落实”让市场对于后面的楼市政策措施充满了预期。　　楼市有了“落实”的预期，股市呢？会议首提“活跃资本市场，提振投资者信心”意义非凡，证监会中期工作会议也提出“强调科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。”虽然也没有提出具体的政策措施，但是之前已经有了城中村改造的措施出台，楼市这边有了更多实质性政策措施落实的预期。股市当然也不会落下--证监会的中期工作会议实际上强化了下一阶段的政策措施的落实预期，接下来监管层将会在IPO、再融资、大股东减持、退市等资本市场重大问题上科学合理的推出一系列相关政策措施。　　大消费方向就更不用说，已经有多项实质性的刺激消费措施出台。如工信部、商务部等多部门印发的家居用品消费、汽车消费等政策文件。预计后面还会有更多的刺激消费政策出台。　　地产链、大金融、大消费已经或即将有实质性的政策措施落地，A股市场也给予了积极的反应。当前市场还处于炒预期的阶段，随着实质性政策措施落地，预期也会逐步兑现，后期会进入的炒基本面，炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位，无论是超预期还是炒业绩，至少会有一波估值修复的过程，随着大金融、大消费和地产链的起势，A股新一轮行情正式启动！

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赞(26) | 评论 (1) 2023-07-31 03:12 来自网站举报

【主力试探性流入在蓄力吗？】
题材热点重点：美联储宣布加息25个基点；两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》；大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。美联储宣布加息25个基点，与市场先前的预期一致。鲍威尔指出，加息的全部影响还没显现，FOMC将对未来的... 展开全文

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主力试探性流入在蓄力吗？

题材热点

重点：美联储宣布加息25个基点；两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》；大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。美联储宣布加息25个基点，与市场先前的预期一致。鲍威尔指出，加息的全部影响还没显现，FOMC将对未来的加息采取依赖数据的做法，不过市场对加息审美疲劳了。而车联网政策以及大众和小鹏合作无疑是今天的一大焦点，大众入股小鹏，有望进一步推动汽车电子加速渗透。

盘面上，政策底已经出现，但增量资金还处于犹豫的状态，昨日盘后相关总局再发消息：将采取针对性措施，推动经济持续向好回升；抓好前期出台的各项政策落实。随着更多具体政策出台，资金将逐步在疑虑中试探性流入，并酝酿下一轮反攻。

方向上，房地产受预期的债务重组、引入战投、资产注入等资本运作因素点燃，另外会议定调也在助推，目前走势类似于去年12月份疫情放开时的疫后复苏概念。另外，汽车细分的智能驾驶有着政策和产业双重驱动。

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赞(2) | 评论 2023-07-28 01:11 来自网站举报

【外资持续加仓大A，内资被砸！大A想走什么路线？】
昨日大A市场量能7800亿，较昨日缩量121亿，北向资金净流入38亿。市场上涨家数1258家，下跌家数3571家，实际涨停24家，实际跌停3家。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。总体上来说是个让人希望让人扑空的市场走势，沪指冲击60日均线受阻回... 展开全文

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外资持续加仓大A，内资被砸！大A想走什么路线？

昨日大A市场量能7800亿，较昨日缩量121亿，北向资金净流入38亿。市场上涨家数1258家，下跌家数3571家，实际涨停24家，实际跌停3家。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。

总体上来说是个让人希望让人扑空的市场走势，沪指冲击60日均线受阻回落，市场情绪受到打击，短线获利资金纷纷离场，最后一个小时大盘开始翻绿，A股市场的情绪还是很弱。北向资金还是在不断净流入，在前天罕见的巨量净流入后，又逆势流入超37亿。下午砸盘的是内资基本没得跑了。明明重磅会议也开过了，多重政策利好也公布了，美国加息也靴子落地了，外围市场表现也不差，现在就是不知道A股为什么还是走得这么猥琐，到底在等什么？经过和机构的沟通我们得知其实他们是对政策利好没有信心，或者正确来说在等待更实质性的措施出台，可不是仅仅停留在口头上的喊话。

比如会议中提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”，如何提振？证监会对于困扰A股多年的“圈钱市”问题并没有提出新的实质性措施出台。仅仅是提出“科学合理保持IPO、再融资常态化,统筹好一二级市场动态平衡”这样的口号，“科学合理”的措施在哪里？对大股东减持、退市等市场关心也是导致A股弱冠全球的问题有没有新的实质性举措出台。仅仅是喊口号如何能提振市场信心？

虽然A股现在是在历史大底附近，后面大概率还是会涨上去，但是如果这些困扰A股多年的制度性问题能有多些实质性的措施出台而不是仅仅喊喊口号，投资者的信心也会更容易恢复，这个市场向上突破的那天可能会来的更早些！

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赞(3) | 评论 2023-07-28 01:08 来自网站举报

【大A重要信号！为市场再次提振信心！】
题材热点重要点在近日召开2023年系统年中工作座谈会，提到要科学合理保持ipo、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。抓紧推动消费基础设施等新类型公募reits项目落地。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。这些是... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-27 03:24 来自网站举报

【房地产市场还能回归以往的路线吗？】
昨日我们的大A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市全天成交额7922亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净流入5.15亿元。这两天市场最火爆的词就是政策，因为的会议召开，对下半年经济工作做了部署，基本上也给下半年的... 展开全文

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房地产市场还能回归以往的路线吗？

昨日我们的大A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市全天成交额7922亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净流入5.15亿元。这两天市场最火爆的词就是政策，因为的会议召开，对下半年经济工作做了部署，基本上也给下半年的政策定了基调--扩大内需和提振信心。

整体来看市场整体略有调整，强势的板块只有房地产还在继续表现，市场信心还是有些不足。房地产持续走强当然不是没有原因的，那就是近八年来首次提到的一个提振房地产方向的政策--城中村改造。将城中村改造定位为改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。这样的定位不由得让人会将城中村改造同当年的棚户货币化改革来做一番比较。

2015年6月棚户货币化改革推行后，2015-2016年房地产市场出现了一轮暴涨。住房价格的平均上涨幅度都在50%以上，中心城区的热点房子更是直接翻了一番。在股票市场这边，由于棚户货币化政策出台时正值A股遭遇大熊市，但是在2015年9月份大盘企稳后3个月内房地产板块指数反弹接近50%，成为当时市场表现最为强势的板块之一。

这次的城中村改造与当年的棚户区改造在推进原则上存在三大核心差异，即城中村改造推进区域更小，更聚焦于超大特大城市；城中村拆建比例更低；城中村货币化安置比例可能更低。据估算十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿，综合来看，城中村改造对地产投资及销售的拉动作用可能明显低于棚户区货币改造。

这次城中村改造是近八年来首次提到的提振房地产方向的政策，虽然和之前的棚户货币化改造级别难以相提并论，但是我们可以从会议“适时调整优化房地产政策”的论调中发现房地产行业在未来一段时间作为稳增长的重要手段，政策优化将有利于房地产行业和企业发展。参与城中村改造的房企，以及当前具备较强开发能力房企将大为受益。在多年投资下滑后，房地产投资有望迎来见底回升，开启一轮增长新周期。A股方面，房地产板块也有望迎来一波估值修复行情。

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赞(2) | 评论 2023-07-27 03:20 来自网站举报

【政策下的大A能否重演历史？】
题材热点消息一：年中会议定调下半年经济工作：活跃资本市场，提振投资者信心；积极扩大内需；适时调整优化房地产政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；切实优化民营企业发展环境。本次重磅会议是超预期的，基调积极的，其中强调活跃资本市场，并且不提房住不炒更是给市场提振了信心。政策底... 展开全文

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政策下的大A能否重演历史？

题材热点

消息一：年中会议定调下半年经济工作：活跃资本市场，提振投资者信心；积极扩大内需；适时调整优化房地产政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；切实优化民营企业发展环境。本次重磅会议是超预期的，基调积极的，其中强调活跃资本市场，并且不提房住不炒更是给市场提振了信心。政策底出现，只要信心获得支撑，预计下半年行情活跃度将有所回升。

消息二：救市！7月21日，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。这是房地产实质性利好。目前国内有7个超大城市，14个特大城市，这21个城市占全国房地产比重大致在30%。未来它们要“挑大梁”，通过城中村改造撑起房地产的回暖，以及托底经济。

整体来看，极度悲观的行情已经过去，当前处于政策窗口期，从资本市场、扩内需促消费到房地产，全面支撑性措施正加速落地，目前房地产已率先反攻。

方向上，回顾历史，2019年提出“资本市场活力”相关政策，当年1季度上证指数上涨了31%，证券上涨61%，房地产上涨60%，银行上涨35%，而机构抱团的白酒、困境反转的猪肉和国央企重组都出现巨大涨幅。今年同样也是国央企重组背景，而机构抱团的是人工智能，这些都是中期的焦点方向，后续有望继续腾飞。

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赞(4) | 评论 2023-07-25 21:38 来自网站举报

【预期如期而至，三大方向已基本确立！】
今日市场量能9481亿，较昨日放量2892亿，北向资金净流入190亿。市场上涨家数4245家，下跌家数698家，实际涨停60家，实际跌停0家。截至收盘，沪指涨1.89%，深成指涨2.28%，创业板指涨1.88%。昨晚刚说历史大底出现，今天就来个大涨。会议的重磅利好功不可没。会议对... 展开全文

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预期如期而至，三大方向已基本确立！

今日市场量能9481亿，较昨日放量2892亿，北向资金净流入190亿。市场上涨家数4245家，下跌家数698家，实际涨停60家，实际跌停0家。截至收盘，沪指涨1.89%，深成指涨2.28%，创业板指涨1.88%。昨晚刚说历史大底出现，今天就来个大涨。会议的重磅利好功不可没。会议对下半年经济工作进行了部署，从会议内容来看，房地产、大消费和大金融都较以往有了新的政策变化，正是这些新变化，房地产、大消费和大金融将会成为下半年市场资金重点关注的三大方向。今天板块涨幅排名前十也基本被这三大方向的行业板块所占据。

房地产方向：删去“房住不炒”，也没提保交楼。对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，提出适时调整优化房地产政策。加上“721国常会”提议“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的政策利好，基本给地产板块定下基调，简单总结就是为了稳经济，房地产这个“夜壶”又要捡起来了。这也是为什么今天地产板块领涨市场的最主要原因。

大金融方向：会议指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这一要求是下半年宏观经济政策的重点目标之一，也体现了对资本市场的高度重视。这是近年来少见的措辞变化。而现在A股市场最关键的问题就是投资者信心的缺失。活跃资本市场，意味着下阶段资本市场改革的侧重点将包括强化财富管理功能，满足居民财富保值增值和优化资产配置的旺盛需求，中长期利好银行、证券、保险等大金融行业。

大消费方向：会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。会议指出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。目前来看各相关部委已经印发或者正在编制相关行业的消费刺激政策文件。下半年，随着需求企稳回升，就业形势逐步缓和，各地促消费政策不断加码叠加消费场景的进一步增多，消费有望继续保持较快增长。

昨天两市成交只有6000多亿，今天成交量迅速扩张至近万亿，在市场情绪冰点和政策利好落地之后明显有新增资金进场，一轮新的行情大概率开启了。在政策预期推动下，地产链、大消费和大金融将是本轮行情中最重要的三大反攻反向！

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赞(3) | 评论 2023-07-25 21:35 来自网站举报

【大A重磅利好再现！】
题材热点重要消息：再放大招！事关特定短线交易监管7月21日，国家起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。在特定短线交易制度适用主体范围、界定特定短线交易买卖行为等方面作出明确规定。注：特定短线交易，是指上市公司持有5%以上股份的股东、董事、监事在6个月内，将本... 展开全文

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大A重磅利好再现！

题材热点

重要消息：再放大招！事关特定短线交易监管

7月21日，国家起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。在特定短线交易制度适用主体范围、界定特定短线交易买卖行为等方面作出明确规定。注：特定短线交易，是指上市公司持有5%以上股份的股东、董事、监事在6个月内，将本公司股票（或者其它证券）买入后又卖出，或者卖出后又买入的行为。制定17条《规定》，为的是防止内幕交易，算用心良苦了。毕竟，大股东要下场操纵股价，普通投资者是没有胜算的。这些措施的完善，肯定有积极意义的，能净化市场环境，吸引更多资金入场。

市场表现上，一方面目前大盘指数处于过去几年基金、MSCI等中长线资金建仓的位置，另一方面汇率已经阶段企稳，上周以来市场情绪基本处于冰点，最明显的特征就是即便有了重磅利好，也是缩量不涨，而这往往恰是重要底部的信号，所以越是觉得磨人，我们就越需要比别人更果断。

方向上，资金短期更多是在商业消费、地产建筑这些方向试探，中期来看，智能汽车、先进封测等会是个重点。

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赞(4) | 评论 2023-07-24 22:36 来自网站举报

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